José Agrippino de Paula, mestre de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Arnaldo Antunes, não filma desde 1978. Quis contar sua história com uma câmera super-8 igual à que usara nos anos 70. Sua obra literária, cinematográfica e teatral, é então revisitada. Jorge Bodanzky o visita e relata divertidas histórias de filmagem.